01 Златокудрою весной (С. Покрасс)
02 Спойте, цыгане (П. Троицков)
03 Я забуду тебя очень скоро (С. Покрасс – П. Герман)
04 Я помню вечер (Я. Пригожий)
05 Забыли вы (А. Оппель – П. Козлов)
06 Везде и всегда за тобою (С. Гердель)
07 Пара гнедых (С. Донауров – С. Донауров, пер. А. Апухтина)
08 Время изменяется (Б. Борисов)
09 Уснуть, умереть (Л. Мишель – А. Рубинштейн)
10 Когда весна опять придёт (О. Строк)
11 Не надо встреч (Ю. Хайт – П. Герман)
12 Дни за днями катятся (С. Покрасс – П. Герман)
13 Спокойно и просто (Б. Фомин – Л. Пеньковский)
14 Только раз (Б. Фомин – П. Герман)
15 Бубенцы (Н. Бакалейников – А. Кусиков)
16 Сухая корочка (Л. Дризо)
17 Зачем было влюбляться (цыганский романс)
18 Обидно, досадно (М. Бессмертный – Г. Гридов)
19 Как цветок душистый (Саша Макаров)