Обложка
01 Вальс посвященный прекрасной даме (Ангелине)
02 Снова август (памяти А.Ахматовой)
03 Без названия (памяти А.Ахматовой)
04 Тонечка (городской романс)
05 Веселый разговор
06 Песня про генеральскую дочь или Караганда (посв. М.Фигнер)
07 Леночка
08 Красный треугольник
09 Рассказ закройщика или про то как все это было на самом деле
10 Баллада о том, как одна принцесса раз в три месяца приходила поужинать в ресторан "Динамо"
11 Гостиничная пасторалия
12 Композиция N27, или троллейбусная абстракция (посв. И.Грековой)
13 Цыганская песня (посв. А.Блоку)
14 Вот он скачет, витязь удалой...
15 Объяснение в любви
16 Новогодний запой
17 Песенка-молитва, которую надо прочесть перед самым отлетом (Галиньке)
18 Аве Мария