Обложка
01 Две гитары
02 Наш уголок
03 Стаканчики гранёные ...
04 Матросы
05 Бедные птицы
06 Коса - имитация звона колоколов
07 Лён, голубой цветочек
08 Кукарики - комарики
09 Частушки под косу
10 Вернулся-таки я в Одессу ...
11 На Перовском на базаре ...
12 Песня на холмах
13 Матушка Россия
14 Медный таз
15 Ещё раз о чёрте
16 Все не вовремя
17 Корабли
18 Батальное полотно
19 Наш двор
20 Над твердью голубой...
21 Шарманщик