01 Песенка чудака (В.Луферов)
02 Детство (В.Матвеева)
03 «Поздней осени рожок...» (В.Кутузов)
04 Грустные мысли (А.Дулов - Н.Рубцов)
05 Мальчик Май (В.Баранов - И.Киуру)
06 Половодье (Н.Матвеева)
07 Отшумели снега (В.Столяров)
08 Прогулка по городу (В.Матвеева)
09 «А если я сойду с ума...» (В.Кутузов)
10 Переулки (И.Левинзон)
11 Синее море (Н.Матвеева)
12 Песенка отважного капитана (Ю.Ким)
13 «Ехал солдат лесом...» (Н.Матвеева)
14 Далеко мой край зелёный (В.Дашкевич - Ю.Ким)
15 За берёзовой стаей (В.Столяров)
16 Жираф (В.Матвеева)
17 Пер Гюнт (В.Матвеева)
18 Питер Брейгель (Н.Матвеева)
19 Одержимый Джим (Н.Матвеева)
20 Шарманщик (Н.Матвеева)
21 Композиция по сказке Г.Х.Андерсена «Принцесса на горошине» (Н.Матвеева)
22 Братья капитаны (Н.Матвеева)
23 Светлая головушка (В.Кутузов)
24 Зелёная карета (О.Дриз - А.Суханов)