Обложка
01 Спасибо тому вдохновенью...
02 Жёлтые дюны (Михаил Добров)
03 И-а
04 Стороны света
05 Yes, No
06 Утренняя колыбельная (Максим Поздняков)
07 Над простреленною каской
08 Все печали мои...
09 Производственный романс
10 Печальное танго (Михаил Добров)
11 Полёт паденья... (Максим Поздняков)
12 Никому ничего не должна... (Максим Поздняков)
13 Колыбельная бабушки
14 Птица
15 На даче (Максим Поздняков)
16 Женщина
17 Конь веселый, вороной
18 Колыбельная моря (Максим Поздняков)
19 Вредные советы
20 Ледяное стремя
21 Все беды я перенесу (Максим Поздняков)
22 Признание
23 О Москве
24 Тёпка
25 Море (Максим Поздняков & Михаил Добров)