01 Вступительное слово (В.Столяров)
02 В танце (Н.Рерих)
03 Танцуем танец (Н.Матвеева)
04 Речь индейского вождя в конгрессе США (Н.Матвеева)
05 Песенка про Джимми (Н.Матвеева)
06 Песня про котёл (Н.Матвеева)
07 Плавание (Шарль Бодлер в пер. М.Цветаевой)
08 Одержимый Джим (Н.Матвеева)
09 Прощай, позабудь (А.Дулов - И.Бродский)
10 Ах, цыгане (В.Столяров)
11 Кай (Е.Левкоева)
12 Мне кажется, я понимаю Вас (В.Столяров)
13 Скрипачка (Е.Левкоева - О.Мандельштам)
14 Мой друг неверный (В.Столяров)
15 Ноктюрн пустоты (Е.Левкоева - Ф.Г.Лорка)
16 Мой друг горел в огне (В.Столяров)
17 Вперед, вперед, мой бедный конь (Е.Левкоева - Ю.Балтрушайтис)
18 Чужие скользили дымы (В.Столяров)
19 И это пройдёт (Е.Левкоева - В.Столяров)
20 Какие узелки (Е.Левкоева - В.Столяров)
21 Судьба играет человеком (Е.Левкоева - В.Столяров)
22 Как сон пройдут дела (Л.Альперович - Н.Минский)
23 Танцуем танец (Н.Матвеева)